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暴增101%!1600亿小鹏,即将全面扭亏

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暴增101%!1600亿小鹏,即将全面扭亏2024更新

重宫阙,来到一处幽静小筑,一名清癯老者正坐在寒潭之畔钓鱼。

> 厂商新闻《暴增101%!1600亿小鹏,即将全面扭亏》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-21 11:17

    • 编辑:CN

    造车新势力的排名,再度变更。

    小鹏超越蔚来、理想,成为造车新势力市值最大的公司。企业市值的变化,反映出了资本市场对企业的态度,在当下充分竞争的环境下,企业短期的领先不再万能。

    从全球的汽车制造史来看,百年工业是一个标准的目标。

    当新能源汽车市场渗透率过半之后,市场对于新能源汽车企业的考量因素也发生了较大的变化,在产品安全的基础上,盈利能力的考量开始优先于交付数据,市场对于企业造血能力的要求正在拔高到新的高度。

    谁能持续保持产品的竞争优势,谁能持续为用户创造价值,谁就能被市场认可。



    作为造车新势力最早盈利的企业,理想曾另辟蹊径在家庭用车当中找到了自己的位置,但是面对市场的无差别竞争,这种优势并未一直保持。因此,进入2025年之后,理想在资本市场的表现并不算好。

    但整体来看,相比于其他造车新势力,理想的竞争优势依旧明显。而让市场比较意外的就是小鹏的脱颖而出。

    众所周知,小鹏是最追随特斯拉的企业,也是科技感最重的造车新势力。小鹏的产品力曾经也得到了市场的充分认可,销量最早也是位居造车新势力第一。但随着小鹏的发展,内部管理的混乱以及产品定价模糊,让小鹏开始逐渐掉队。

    销量严重下滑以及连续的亏损让何小鹏意识到了问题的严重性,于是他在调整公司架构的基础上挖来了王凤英。在王凤英以及何小鹏的共同努力下,小鹏汽车理顺了公司的产品线,重新专注于自身,最终走出了销量危机。

    统计显示,2025年1—10月,小鹏汽车累计交付量达到了355209台,同比增长190%。在销量回暖的背景下,小鹏汽车股价表现也相当亮眼,数据显示,小鹏汽车港股年内涨幅超过了83%,美股涨幅为79%。

    根据胡润研究院最新发布的《2025胡润百富榜》显示,小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏以480亿身价位列第114位。

    否极泰来

    销量的回暖,让小鹏汽车终于走出了危机。

    在Robotaxi、人形机器人、飞行汽车的加持下,小鹏开始摆脱固有的“车企”的标签,开始向特斯拉看齐。尤其是近期小鹏人形机器人的良好市场表现,更是为小鹏赢得了市场的高度认可与肯定。

    在这种背景下,小鹏的估值也得以重构,在亏损的状态下,其市值超过了理想汽车。

    当然,随着销量的爆发,小鹏汽车的盈利时间表可能提前。

    11月17日,小鹏汽车发布了2025年第三季度财报,从财报数据,也能清晰反映出公司基本面的变化。

    财报显示,小鹏汽车第三季度营收为203.8亿元,同比增长101.8%,市场预估204.5亿元;净亏损为3.8亿元,同比大幅减亏。

    在财报电话会上,小鹏汽车表示,将在今年四季度实现盈亏平衡。

    具体来看,三季度,小鹏交付量达116007辆,创下公司有史以来单季度最好成绩。得益于交付数据的爆发,第三季度小鹏汽车业务的营收为180.5亿元,较上年同期增长105.3%,环比增长6.9%;除此之外,非汽车业务也呈现出了爆发增长的趋势。财报显示,第三季度小鹏汽车服务及其他收入达23.3亿元,同比增长78.1%,环比上升67.3%。



    值得注意的是,这份财报还有一个十分突出的亮点,即毛利率的大幅提升。

    根据财报显示,三季度小鹏汽车的毛利率达到了惊人的20.1%,同比上升近5个百分点,超过了同期的特斯拉以及比亚迪。



    在财报会上,何小鹏表示,今年9月,小鹏海外市场月销量首次突破5000辆,同比增长79%。1月至9月,小鹏汽车海外累计交付量突破2.9万辆,同比大增125%。

    面对业绩的爆发,何小鹏称,小鹏汽车的销量规模和市场份额正处在高速扩张的早期阶段,Robotaxi和人形机器人面向规模量产的目标加速前进。

    何小鹏还表示,小鹏汽车会成为面向全球的具身智能公司,也将围绕物理AI应用,打造一个强大的产品技术体系和商业生态,为全球的客户和股东创造更大的价值。

    小鹏汽车副董事长及联席总裁顾宏地则表示:“公司经营的持续改善让我们更加笃定地投入物理AI研发,与此同时,我们期待与更多全球商业和技术合作伙伴一起扩大物理AI应用的生态,形成技术研发与商业化相互促进的正循环。”

    未来的星辰大海

    渗透率的过半,意味着新能源汽车市场的淘汰赛进入加速阶段。

    在这种背景下,新能源汽车企业的容错率将会大幅降低,快速盈利以及保持稳定的销量将会成为企业的核心。

    面对复杂的竞争环境,如何保证企业的竞争优势核心落点就只能是企业的产品。车企核心车型的优缺点会一同被放大,核心车型能否突围将大概率决定企业的命运。当然,为了避免车企因过度陷入行业的内卷当中,一些汽车企业则选择了开辟第二增长曲线。

    例如小鹏汽车,在新能源汽车之外,还押注了机器人以及飞行汽车。何小鹏表示,机器人长期市场潜力将超越汽车。



    何小鹏还称,一旦某一代机器人像中国EV产业跨过了电动化的拐点,将迎来爆发性增长。凭借在智能化、制造体系上的积累,部分整车厂有望成为机器人行业重要参与者。相较汽车,机器人产能爬坡更易实现,未来产业化进程可能更快。

    在财报会议上,何小鹏认为机器人的最终成本将与汽车接近,因此未来的销售价格也将与汽车相当。他指出,汽车中软件成本占比通常为10%到20%,而机器人中软件占比一开始就可能达到50%。

    基于上述考量,何小鹏表示小鹏未来将推出面向不同领域、少数SKU的机器人,而非像汽车那样拥有众多型号。

    其财报发布之后,交银国际发布研报称,小鹏汽车是造车新势力中盈利路径最清晰的标的之一。

    该行表示,随着新车换代、一车双能平台量产以及智驾功能全面普及,销量有望维持高位增长,25Q4盈利具备可实现性;2025–2026年ASP与毛利的改善弹性将优于同业。同时,公司在AI芯片、自主智驾、低空经济、RoboTaxi及人形机器人等方向持续布局,提升估值中枢与长期成长性。因此,维持小鹏汽车134.69港元的目标价,并维持其“买入”评级。

    平安证券则发布研报称,小鹏汽车增程车型的上市有望开辟新的增长空间,依托AI 能力以及规模化量产能力,小鹏将迈入具身智能等更广阔的空间,并有望衍生出新的商业模式。因此,维持公司“推荐”评级。

    侃见财经认为,随着小鹏汽车2025年销量的爆发,公司的广阔前景彻底被打开,且由于行业进入加速淘汰阶段,小鹏目前的优势可能还会被放大。加上小鹏汽车在智能机器人以及飞行汽车市场的表现,公司目前已经脱离了纯新能源车企业的定位,资本市场给予小鹏的估值方式也已重构。

    综合来看,小鹏汽车已经完全走出了危机,从目前模式来看这家公司同特斯拉也最为接近。因此,从这个角度来看,我们认为四季度小鹏大概率会实现全面扭亏,到2026年,小鹏与其他新势力的距离还将进一步拉大。

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